Operation Manual

ManualsBrandsAct ManualsSoftwareAct link voor SnelStart

A U TOMATISE R I N G

Telefoon: 026 4461865

Web: www.inkey.net

Email:

info@inkey.net

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

Installatie ACT! link XL voor SnelStart .................................................................................... 2

Instellen: ..................................................................................................................................... 3

Relatiecode: ................................................................................................................................ 5

Ordernummer ............................................................................................................................. 5

Notitie ......................................................................................................................................... 5

Ordersjabloon ............................................................................................................................. 6

Bedrijven .................................................................................................................................... 7

Een volgende administratie selecteren ....................................................................................... 7

Veld Toewijzing ......................................................................................................................... 8

Opties ......................................................................................................................................... 9

Tab in ACT! ............................................................................................................................. 10

Klant ......................................................................................................................................... 11

Leverancier ............................................................................................................................... 11

Importeren ................................................................................................................................ 14

Verkopen .................................................................................................................................. 14

Controleer producten ................................................................................................................ 15

Order aanmaken ....................................................................................................................... 15

Summary of content (15 pages)

PAGE 1
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart .................................................................................... 2 Instellen: ..................................................................................................................................... 3 Relatiecode: .........................................................................................................
PAGE 2
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Installatie ACT! link XL voor SnelStart Maak eerst een backup van ACT! en SnelStart. Sluit ACT! en SnelStart af. Start dan het installatieprogramma. Klik op Volgende.
PAGE 3
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Na de installatie kunt u ACT! opstarten Instellen: Er is een nieuw tabblad aan de contacten toegevoegd. Klik op de knop Instellen om alle instellingen te doen.
PAGE 4
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.
PAGE 5
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Kies de SnelStart Administratie en test deze met behulp van de “√” knop. Relatiecode: Het veld Relatiecode bepaalt waar de SnelStart relatiecode in ACT! komt. Dit veld is van belang omdat hiermee bepaald wordt welke AC!T relatie aan welke SnelStart administratie is gekoppeld. De knop + achter de relatiecode voegt een nieuw veld toe.
PAGE 6
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Ordersjabloon: Zodra een order wordt aangemaakt vanuit de ACT! verkoop in de SnelStart administratie, is hiervoor een SnelStart Ordersjabloon nodig. Indien u in dit scherm geen keuzelijst ziet, maak dan eerst een ordersjabloon aan in SnelStart. Dit doet u door in SnelStart te kiezen voor Onderhoud – Verkoopsjablonen(opmaak) en sla deze op. Daarna verschijnt uw verkoop sjabloon in de keuzelijst.
PAGE 7
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Bedrijven Het vinkje Tabblad in Bedrijven weergeven zorgt ervoor dat u de financiële gegevens kunt zien in de bedrijfsweergave. Zodra een contactpersoon is gekoppeld aan het bedrijf ziet u alle administraties waaraan deze contactpersoon is gekoppeld. Een volgende administratie selecteren: Klik op de knop Nieuw om een nieuwe SnelStart administratie te selecteren voor de koppeling. Wijs alle velden toe.
PAGE 8
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Veld Toewijzing Het is mogelijk om velden te laten aanmaken door de ACT! link XL voor SnelStart. Klik hiervoor op de knop met + om een veld aan te maken. Hiervoor wordt de database geblokkeerd en moeten alle gebruikers uit ACT! Letop dat alle velden toegewezen worden door een keuze te maken uit de veldenlijst. Laat geen van deze velden leeg.
PAGE 9
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Opties Om de status van de relatietype te bepalen wordt het veld ID/Status gebruikt. Een relatie kan meerdere waarden bevatten. De optie voor “Knop Alles Bijwerken weergeven” bepaalt of u de knop aan of uit wilt zetten.
PAGE 10
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Tab in ACT! Nadat de instellingen gedaan zijn, kunt u met de ACT! link XL voor SnelStart gaan werken. Het tabblad met de SnelStart gegevens. In dit tab zijn verschillende knoppen. Bijwerken: Om de huidige relatie in SnelStart bij te werken Hierbij worden alle gekoppelde administraties bijgewerkt.
PAGE 11
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.
PAGE 12
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Een nieuwe koppeling maken Klik eerst op de gewenste administratie: Stel eerst hef veld ID/Status in als Klant en sla de contactpersoon op. Kies dan de administratie waaraan u deze wilt koppelen: In dit voorbeeld is BV3 gekozen: Klik nu op de knop Toevoegen. Kies Nee om een nieuw relatienummer aan te laten maken. Als u op Ja klikt, wordt er een lijst weergegeven met klanten uit SnelStart die nog niet aan ACT! gekoppeld zijn.
PAGE 13
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.
PAGE 14
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Importeren Om alle gegevens uit SnelStart naar ACT! te importeren selecteert u eerst de administratie. Daarna klikt u op Import Klanten, Import Leveranciers of Import Produkt. Verkopen In het verkopen scherm is een nieuw tabblad toegevoegd. Daarmee kunt u orders aanmaken in de SnelStart administratie.
PAGE 15
AUTOMATISERING Telefoon: 026 4461865 Web: www.inkey.net Email: info@inkey.net Controleer producten Zodra u een contactpersoon selecteert, kunt op de knop Artikelen klikken. Deze knop controleert of alle artikelen die in deze verkoop staan, inderdaad ook bestaan in de SnelStart administratie waaraan deze contactpersoon is gekoppeld. Het klantnummer en de naam van de administratie worden weergegeven. Order aanmaken Als alle producten zijn gevonden kan er een order worden aangemaakt.